2022年8月3日7:20
クレディセゾンは、セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、 セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなどのプラチナ会員へ向けて、金融相談サービス「ウェルスマネジメントパートナー」や「ファイナンシャル・セカンドオピニオン」などを提供するブロードマインドの「ライフプランシミュレーション by マネパス」を、2022年7月より提供を開始した。
マネパスは、スマホやWEBから利用者自身でライフプランニングができるシミュレーションツールで、収支の把握や貯蓄の自動予測から自身の人生設計を行える。
従来のシミュレーションツールでは、登録情報の更新時に担当者との面談を行う必要があったが、マネパスではその必要がないという。人生の変化に伴い、利用者に保障や資産形成を紹介するそうだ。希望に応じて、ファイナンシャルプランナーへ無料相談することも可能だとしている。
ブロードマインド社の提供するその他サービスとして、ウェルスマネジメントパートナーは、利用者のお金に関するさまざまなニーズに対応する体制を構築し、利用者一人ひとりの思い描くライフプランをじっくりと聞いたうえで、その実現に向けて解決策を提案する金融相談サービスだ。 相談内容は個人・法人に関わらず、一気通貫で何度でも無料で相談できる。プラチナ会員特典として、不動産仲介手数料30%OFFとなる。
ファイナンシャル・セカンドオピニオンは、限られた紹介での相談受付しか行っていない、 実績と専門性の高さで選抜されたブロードマインド社のエグゼクティブプランナーが、利用者から要望をもらわない限り商品提案を行うことなく、多種多様なお金のお悩みに対応するという。資産運用・不動産・保険等の金融商品の枠組みに捉われないことに加え、個人・法人を問わず一気通貫で利用者の悩みに対応するそうだ。プラチナ会員特典として、初回の相談料金無料となる（通常月額5,500円（税込）の会員費）。
この記事の著者
ペイメントナビ編集部
カード決済、PCI DSS、ICカード・ポイントカードの啓蒙ポータルサイト
