2021年11月5日8:20
ブロードマインドは、クレディセゾンが提供するセゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード、セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードなどの会員を対象に、お金に関する幅広い相談に対応するサービス「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を2021年11月より開始した。
同社では以前より業務提携関係にあるクレディセゾンのカード会員向けに広く、家計やライフプランに関する金融コンサルティングを提供してきたというが、2021年4月から期間限定で、プラチナ会員をメインとした総合的な資産管理コンサルティングも提供してきたが、このほど恒常的な付帯サービスとして「ウェルスマネジメントパートナー」・「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」を本格的に開始することになったそうだ。
相談内容に関わらず、 一気通貫で何度でも無料で相談できるという。セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードほかとなる。個人向けは、利用者のプライベートのお金に関するさまざまなニーズに対応する体制を構築し、特定の商品に利用者を紹介するのではなく、一人ひとりの思い描くライフプランをじっくりと聞いたうえで、その実現に向けて最適な解決策を提案する金融相談サービスだという。相談内容は、資産運用、住宅ローン、保険、不動産コンサルティング、相続対策、米国収益不動産などとなる。法人向けの「ウェルスマネジメントパートナー for Biz」は、経営者が抱えるさまざまなニーズや悩みに対して、サポートを提供するビジネス相談サービスであるという。相談内容は、経営支援サービス、経営リスク診断サービス、法人向け生命保険、相続・事業継承、不動産コンサルティング、米国収益不動産などとなる。
この記事の著者
ペイメントナビ編集部
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